Deal Alert SG - Les équipes M&A de SG ont conseillé les actionnaires du Groupe HUGUIER FRERES dans le cadre de son adossement au Groupe Alliance (Cobevial)
SG a conseillé les actionnaires d’HUGUIER FRERES dans le cadre de son adossement au GROUPE ALLIANCE/Cobévial, pour accélérer son développement. Une opération qui s’inscrit dans le dispositif SG Entrepreneurs.
Les équipes M&A de SG ont conseillé les actionnaires du Groupe HUGUIER FRERES dans le cadre de son adossement au Groupe Alliance (Cobevial).
Créé en 1901, HUGUIER FRERES est un acteur familial régional situé dans le Grand Est (Troyes) spécialisé dans la transformation d’une large gamme de produits carnés provenant des éleveurs de la région. Ce circuit court lui permet de maîtriser la filière de « l’éleveur au consommateur » en agissant dans le respect du bien-être animal et en portant une attention particulière à la qualité et à la traçabilité de ses produits. Affichant un positionnement premium, HUGUIER FRERES distribue auprès d’acteurs de la restauration et de particuliers, au travers de 7 magasins répartis dans le Grand Est. Il réalise 30 M€ de chiffre d’affaires et compte plus de 150 employés.
GROUPE ALLIANCE/Cobevial est une fédération de PME françaises toutes impliquées et reconnues sur l’ensemble de la chaîne agro-alimentaire : fabrication de produits élaborés et charcuteries, négoce international de produits alimentaires (gibier, poissons, crustacés), nutrition animale, ingrédients végétaux, conditionnement et commercialisation de légumes, logistique et transport frigorifique, atelier de découpe de viande en prestation de service, magasin de vente de viande au détail et demi-gros. Le GROUPE ALLIANCE réalise plus d’1 Md€ de chiffre d’affaires au travers de ses 40 filiales.
SG a accompagné la famille Huguier dans sa recherche d’adossement industriel. Dans un processus concurrentiel qui voit 3 des 4 actionnaires historiques réinvestir, le Groupe Alliance s’est rapidement positionné en tant que partenaire idéal, partageant des valeurs communes et un savoir-faire unique sur le secteur.
« Le positionnement spécifique de l’entreprise Huguier Frères est en totale adéquation avec notre stratégie de démarche régionale. Entreprise à taille humaine, Huguier Frères est un acteur impliqué autour d’éleveurs sélectionnés pour garantir la satisfaction des consommateurs et une démarche RSE avancée. Le maintien de la famille Huguier au capital et au management a été déterminant pour acquérir une participation majoritaire de la société » explique Hubert PARRY, Président du directoire du GROUPE ALLIANCE.
« Notre adossement au Groupe Alliance, dont la maîtrise des métiers de la Viande et de son environnement constitue l'élément fondamental de notre choix. Il nous permet d'envisager l'avenir sereinement et s'intègre dans une stratégie de développement et de pérennisation de notre ancrage régional » explique Agathe HUGUIER, Présidente du groupe HUGUIER FRERES.
« Ce rapprochement entre HUGUIER FRERES et GROUPE ALLIANCE/Cobevial marque le début d'une nouvelle ère de croissance et de synergies, visant à exploiter pleinement leur complémentarité géographique, à mutualiser leurs approvisionnements et à renforcer leurs activités commerciales. De plus, ce rapprochement offre un soutien RH et administratif essentiel pour accompagner la croissance de HUGUIER FRERES, tout en permettant le partage des meilleures pratiques opérationnelles et l'amélioration des processus qualité » explique Maxence NODARI, Directeur Fusions & Acquisitions SmidCap au sein du réseau SG en France.