Deal Alert SGCP et ABCD INTERNATIONAL
Groupe ABCD International annonce l’entrée minoritaire à son capital de Société Générale Capital Partenaires pour accompagner la prochaine phase de croissance
Groupe ABCD International annonce l’entrée minoritaire à son capital de
Société Générale Capital Partenaires pour accompagner la prochaine phase de croissance
Groupe ABCD International, composé d’ABCD International, fabricant-gammiste français de cloisons démontables de bureaux et de box autonomes, et de SOBAC Cloisons, qui répond aux projets de cloisonnements en fourniture et pose, accueille Société Générale Capital Partenaires (SGCP) à son capital.
Créée en 1980 et dirigée conjointement depuis 2012 par Daniel Mamane et Samuel Mamane, cette entreprise familiale basée à Grigny (91) emploie plus de 100 personnes, et est leader sur son marché avec plus de 580 000 m² de cloisons vendues chaque année en France et à l’international.
Forte d’une gamme riche et variée de 15 systèmes de cloisons validés par plus de 185 procès-verbaux (CERFF, acoustiques, coupe-feu, garde-corps), et avec l’implication et l’agilité de ses équipes commerciales, logistiques, administratives et de son bureau d’étude interne, le Groupe réalise plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Cette prise de participation minoritaire par SGCP s’inscrit dans la volonté du Groupe d’être accompagné pour accélérer son développement en France, et entamer une stratégie de consolidation en France et en Europe.
Le Groupe aura les moyens de se développer en régions par l’ouverture de dépôts proches de ses clients comme il a su le faire avec succès dans le Sud de la France.
Cette nouvelle page est également l’opportunité pour le Groupe de maintenir son avance en matière d’ESG en développant une nouvelle filière de réemploi, tant attendue par ses clients et tout son écosystème (aménageurs, architectes, utilisateurs finaux).
Daniel Mamane et Samuel Mamane, Président et Directeur Général de ABCD International, déclarent :« Nous sommes très heureux de débuter notre partenariat avec SGCP, et de leur parfaite compréhension de notre histoire familiale, de nos métiers et de notre marché. Pour cette première opération, notre critère principal était la qualité de la relation humaine et le dynamisme de nos associés pour mener à bien notre projet de croissance. Nous sommes convaincus d’avoir fait le bon choix au terme d’un processus compétitif mené avec sérieux et enthousiasme par notre conseil financier Ever Corporate Finance. »
Julien Pélissier, Directeur de Participations de Société Générale Capital Partenaires (SGCP), déclare :« SGCP est très fier d’avoir été choisi par Daniel Mamane et Samuel Mamane pour les accompagner dans cette nouvelle phase de développement. Le Groupe ABCD International connaît depuis de nombreuses années une dynamique de croissance supérieure à celle de son marché. Son succès, porté par une organisation optimisée, une grande réactivité des équipes, et sa capacité d’innovation répondant aux évolutions du marché (montée en gamme, acoustique et esthétisme des produits), nous a particulièrement séduit. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir l’ambition des dirigeants et de leurs équipes, et d’entamer une stratégie de croissance externe en France et à l’étranger. »
Intervenants :
Parties
ABCD International et Sobac Cloisons : Daniel Mamane, Samuel Mamane
Société Générale Capital Partenaires : Julien Pélissier, Sherzod Zufarov, Juliette Ankaoua
Conseils Société
Conseil M&A : Ever Corporate Finance (Ran Hamou, Benjamin Cohen, Jacques Lebahann)
Conseil Financement : Ever Corporate Finance (Jacques Lebahann)
Avocats Management : Everlaw & Tax (Vanessa Itzkovitch, Catherine de Manneville, Isabelle Savin, Laure Bonvalot, Agathe Barret)
VDD Stratégique : Roland Berger (Stéphane Tubiana, Camille Pedegaye, Astrid Lefebvre, Antoine Rugo)
VDD Financière : Eight Advisory (Fabien Thieblemont, Valentin Noel)
Conseils SGCP
Avocats Investisseur : Mermoz Avocats (Gilles Roux, Guillaume Bain, Céline Chang)
DD Financière : Oderis (Thomas Claverie, Léo Placzek, Farid Khouatra)
DD ESG : Ethifinance, (Bastien Guerrier, Constance Lapierre)
DD Cyber : Oppens (David Prache)
Financement
Société Générale : Delphine Kaptan, Pierrick Morel, Romain Passon
BNP Paribas : Vanessa Charles, Caterina Pettinati, Florian Dubois, Mounir Nordine
Bred : Caroline Soulignac, Enoline Marchadier, Gregory Mallet
Avocats Banques : DLA Piper (Sophie Lok, Matthieu Loonis)
Contacts presse :
ABCD International et SOBAC Cloisons – Aurélie Brunet 01.69.02.44.20, abrunet@abcd-international.fr
SGCP – Sarah Cohen Lippe 01.58.98.51.91, sarah.cohen-lippe@socgen.com