Deal Alert SG - Le Groupe SBM recompose son capital en accueillant Sénevé Capital aux côtés des cadres-clés du Groupe

23/10/2024

Le Groupe SBM recompose son capital en accueillant le fonds d'investissement Sénevé Capital comme nouvel actionnaire majoritaire, aux côtés des cadres-clés du Groupe pour une nouvelle étape de développement.

Le Groupe SBM recompose son capital en accueillant le fonds d'investissement Sénevé Capital comme nouvel actionnaire majoritaire, aux côtés des cadres-clés du Groupe pour une nouvelle étape de développement.

Groupe familial créé en 1978 et repris par Sylvain MARTIN en 2016, SBM est une Entreprise Générale du Bâtiment, de Génie Civil et de Génie Electrique, spécialisée dans les chantiers à haute technicité en milieu contraint et occupé. Le groupe est aujourd’hui un acteur incontournable sur le marché de la réhabilitation des infrastructures tertiaires (Gares, Quais, EPHAD, Bureaux, logements, etc…) en Ile-de-France. SBM intervient pour de grands donneurs d’ordre tels que la SNCF, la RATP, la RIVP, la FFT, la Ville de Paris ou la Région Ilede-France et se développe progressivement dans le secteur hospitalier et des EHPAD, secteurs dont les niveaux de technicité et d’exigence sont similaires au monde ferroviaire (contrainte de flux de passagers, exigence de qualité et de calendrier d’exécution, etc…).

Fort de son positionnement et des chantiers emblématiques réalisés, tels que la Galerie des Fresques à la gare de Lyon, la gare de Mantes-La-Jolie ou la gare de Nanterre-La-Folie, le groupe SBM a réalisé en 2023, un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 30 M€ en forte croissance ces dernières années.

Pour permettre au groupe d’accélérer sa croissance, Sylvain MARTIN a étoffé les équipes ces dernières années avec l’arrivée successive de Volkan DEMIRER en tant que Directeur d’Exploitation, d’Arnaud FLORENTIN en tant que Directeur du Bureau d’Etudes, et plus récemment, de Gaëtan ROUILLE au poste de Directeur Administratif et Financier.

En passant le flambeau managérial et actionnarial, il permet à cette équipe de management de monter au capital du groupe, avec le soutien du fonds d’investissement Sénevé Capital, nouvel actionnaire majoritaire.

Emmenée par Volkan DEMIRER, la nouvelle direction porte des ambitions fortes de développement pour le groupe, tant sur son marché historique des infrastructures ferroviaires, que dans le secteur hospitalier et des EHPAD, ou celui des musées et des équipements sportifs pour lesquels SBM dispose déjà de belles références.

Sylvain MARTIN, dirigeant actionnaire cédant, encourage cette nouvelle étape et ce tournant stratégique pour le Groupe SBM :
« Ancré dans des valeurs humaines et familiales, le Groupe SBM entame une nouvelle phase de son développement avec l’entrée au capital de Volkan, Arnaud et Gaëtan. Leur arrivée marque une opportunité décisive pour élargir l’envergure du groupe.

Grâce à leurs expertises complémentaires et leur engagement, SBM entend consolider les acquis de ses 45 ans d’existence, notamment son savoir-faire reconnu dans les environnements complexes et sa capacité d’adaptation. Ce socle de compétences sera désormais mis au service de nouveaux secteurs en pleine croissance, tels que celui de la santé et des infrastructures hospitalières.

L’alliance avec SENEVE CAPITAL, spécialisé dans l’accompagnement des PME, s’inscrit dans cette dynamique naturelle pour soutenir l’atteinte de ces objectifs ambitieux. »

Piloté par les équipes de SG Corporate Finance, le processus a suscité un intérêt marqué de la part de fonds d’investissement. Sénevé Capital a remporté l’adhésion de l’actionnaire et des managers associés au projet de reprise.

Stéphane PETERLINI, Directeur Associé SG M&A, déclare : « Nous sommes heureux d’avoir accompagné Sylvain MARTIN dans la structuration de cette opération de transmission managériale avec l’entrée des managers au capital du groupe accompagnés par le fonds d’investissement Sénevé Capital. Ce dernier a su convaincre l’actionnaire et le management de sa capacité à soutenir l’accélération de la croissance du Groupe SBM sur son marché tant en organique qu’en externe. SG Corporate Finance a mis en place les conditions d’une opération répondant aux objectifs de Sylvain MARTIN, de son équipe et de développement du Groupe SBM. »

Volkan DEMIRER, nouveau Président du groupe SBM, se félicite de la nouvelle dynamique engagée pour le Groupe SBM :
« En tant que Président du Groupe SBM, je suis honoré de l'opportunité qui m'est offerte par Sylvain MARTIN de reprendre le flambeau. Je suis fier de prendre la tête d'une nouvelle phase de croissance aux côtés d’Arnaud Florentin, Directeur des Études, et Gaëtan Rouillé, Directeur Administratif et Financier, avec le soutien de Sénevé Capital. Cette étape marque une opportunité décisive pour renforcer l’identité familiale de notre groupe, fondée sur la proximité et la confiance avec nos clients. Notre ambition est claire : placer la satisfaction client au cœur de notre stratégie et atteindre un chiffre d'affaires de 50 millions d’euros d’ici 2029. Avec cet objectif, nous restons fidèles à nos valeurs humaines et veillons à poursuivre une croissance durable et respectueuse de l’environnement. »

Louis de STANVILLLEE, Associé Fondateur de Sénevé Capital :
« Sous l’impulsion de Sylvain Martin, le groupe a su établir une position de marché solide grâce à une exigence très forte de qualité, partagée tant par le bureau d’études que par les équipes d’exécution. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner l’équipe de management qui prend la relève, et nous nous réjouissons de la relation de confiance que nous avons commencé à établir ensemble. A ses côtés, nous nous mettrons au service du succès du groupe SBM, en apportant notre expérience de la structuration, de la gestion, et du développement des PME. »

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